Checkliste Rentenantrag
Bitte beachten Sie auch die Checkliste für alle Fälle!
Bitte prüfen Sie zunächst selbst, ab wann Sie in Rente gehen können. Dazu ist dieser Rentenbeginnrechner eine gute Adresse. Wenn Sie dort Ihr Geburtsdatum eingeben, können Sie sehen, wann Sie (ggf. mit Abzügen) frühestens in Rente gehen können. Drei bis vier Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn sollten Sie den Antrag stellen – früher ist dies nicht sinnvoll.
Einen Rentenantrag sollten Sie aktuell daher in der Regel nur stellen, wenn Sie im Juli 1963 oder vorher geboren sind. Ausdrücklich ausgenommen hiervon sind Menschen mit einem Grad der Behinderung von 50 oder höher. Hier gelten andere Fristen.Diese Seite soll Ihnen Anhaltspunkte geben, welche Angaben und Unterlagen bei einem Rentenantrag benötigt werden. Es handelt sich hierbei um keine abschließende Aufstellung. Welche Unterlagen im Einzelfall erforderlich sind, kann nur nach Durchsicht der Versicherungsunterlagen im Rahmen eines Beratungsgespräches festgestellt werden. Bitte stellen Sie sich darauf ein, auch nach biographischen Daten wie Heiratsdatum und eventuellen früheren Namen gefragt zu werden.
Gerade jüngeren Versicherten wird eine frühzeitige Kontenklärung empfohlen (Checkliste Kontenklärung). Kurz vor der Rente kann die Klärung jedoch auch mit der Beantragung der Rente durchgeführt werden. Folgende Unterlagen sollten Sie bereithalten:
🔲 Sozialversicherungsnummer, sofern vorhanden auch ausländische Steueridentifikationsnummer
🔲 Vollmacht, wenn die Antragstellung für eine andere Person erfolgt
🔲 gültiger Personalausweis/Reisepass
🔲 Schwerbehindertenausweis, sofern vorhanden
🔲 Bankverbindung – IBAN und BIC (dem Kontoauszug ihrer Bank zu entnehmen, Bankleitzahl und Kontonummer sind nicht ausreichend)
🔲 Name und Anschrift der derzeitigen Krankenkasse sowie die Versicherungs-(Chip)karte
🔲 Angaben über die Krankenversicherungsverhältnisse der letzten 30 Jahre (Name der Krankenkasse und Dauer der Versicherungszeit)
🔲 Nachweise/ Bescheide des Bezuges von weiteren Renten (z.B. Hinterbliebenenrente, Unfallrente o.ä.), Wohngeld, Sozialhilfe, Leistungen der Agentur für Arbeit (Arbeitsamt) oder der Krankenkasse
🔲 Unterlagen über den Zeitraum einer Lehre und die Entgelthöhe (z.B. Lehrvertrag, Gesellenbrief, Kaufmannsgehilfenbrief, Facharbeiterbrief, Lehrzeugnis)
🔲 letzter Versicherungsverlauf oder idealerweise aktuelle Rentenauskunft, sofern vorhanden Geburtsurkunden der Kinder (gilt für weibliche sowie männliche Versicherte) – bitte unbedingt mitbringen!
🔲 sofern zutreffend: Altersteilzeitvertrag, Vorruhestandsvertrag
🔲 für Ruhestandsbeamte: Bescheid über die ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten
🔲 Anschrift des Arbeitgebers, Personalnummer, sofern berufstätig
Wichtig: Bitte bringen Sie Unterlagen NICHT getackert / geheftet / geklammert mit. Dokumente werden von mir als Scan an die DRV weitergeleitet.
Nehmen Sie Kontakt auf
Ob Sie konkrete Fragen haben oder einfach klären möchten, wie Sie sich auf den Ruhestand vorbereiten können – ich freue mich auf Ihre Nachricht.
Sprechstunden biete ich in der Regel freitags von 15 bis 18 Uhr an.
👉 Per E-Mail an📞 0231 13096600
📱 0160 92109363
Eine Übersicht mit freien Beratungszeiten istauf einer separaten Seite zu finden, weil dort ein Google-Kalender eingebettet ist und Ihnen dies bewusst sein sollte, bevor Sie klicken. Beachten Sie insoweit auch die Hinweise zum Datenschutz.
Falls Sie sich telefonisch melden, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter – mit Ihrem Namen, Ihrer Telefonnummer und idealerweise einem kurzen Hinweis, worum es geht. Ich melde mich schnellstmöglich bei Ihnen zurück.
